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5月20日~5月24日,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)繼續(xù)小幅下跌。截至5月24日,國(guó)內(nèi)主要城市ф20mmHRB400螺紋鋼平均價(jià)格為3615元/噸,比5月17日下跌了35元/噸;ф8mm高線(xiàn)平均價(jià)格為3550元/噸,比5月17日下跌了25元/噸;4.75mm熱軋卷板平均價(jià)格為3595元/噸,比5月17日下跌了40元/噸;1.0mm冷軋板平均價(jià)格為4595元/噸,與5月17日相比下跌了25元/噸;20mm中厚板平均價(jià)格為3705元/噸,比5月17日下跌了35元/噸。
這一周,因中央財(cái)政資金發(fā)力支持保障房建設(shè),從而對(duì)穩(wěn)定鋼材需求和恢復(fù)信心方面起到一定作用,但房地產(chǎn)和基建行業(yè)受流動(dòng)性不足所限,需求釋放受到一定制約;加上當(dāng)前市場(chǎng)供應(yīng)壓力仍然沒(méi)有顯著改善,而下游行業(yè)形勢(shì)雖有好轉(zhuǎn),但后勁不足;生產(chǎn)原料市場(chǎng)雖然曾有反彈,但很快再度回落,顯示出仍有進(jìn)一步下調(diào)空間;在此背景下,市場(chǎng)看空心態(tài)濃厚,預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋼市或?qū)㈤_(kāi)啟進(jìn)一步下行通道。
宏觀面 中央注資保障房 有助于穩(wěn)定需求
這一周,對(duì)鋼鐵行業(yè)而言,宏觀面最大的利好消息來(lái)自于中央財(cái)政資金助力保障房建設(shè),在市場(chǎng)信心恢復(fù)和穩(wěn)定鋼材需求方面助益頗多。
目前正是保障房密集開(kāi)工建設(shè)期,近期,財(cái)政部共計(jì)撥付1015億元支持保障房建設(shè)。其中,公租房建設(shè)獲取資金最多,達(dá)到580億元;其次為城市棚戶(hù)區(qū)改造,為355億元;廉租房獲得80億元。按照目標(biāo)計(jì)劃,今年全國(guó)將建成470萬(wàn)套保障房,以每套保障房50平方米計(jì)算,建成面積將近3億平方米。保障房建設(shè)將拉動(dòng)地產(chǎn)、水泥、建材、鋼鐵、工程機(jī)械等相關(guān)行業(yè)的需求。淡季將至,中央財(cái)政資金注入保障房建設(shè),對(duì)于穩(wěn)定固定資產(chǎn)投資和鋼材需求有很大作用。更重要的是,這一消息對(duì)當(dāng)前的鋼市而言,可使市場(chǎng)信心稍許恢復(fù)。
實(shí)際上,今年以來(lái),我國(guó)固定資產(chǎn)投資的增速并沒(méi)有出現(xiàn)明顯下降,但投放到實(shí)體經(jīng)濟(jì)上的有效資金卻顯不足。全球范圍的貨幣寬松帶來(lái)的流動(dòng)性快速投放未能帶動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng),打破了過(guò)去幾年流動(dòng)性和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的正相關(guān)關(guān)系。這主要是因?yàn)榱鲃?dòng)性投向和投資意愿之間存在錯(cuò)配。過(guò)去幾個(gè)月流動(dòng)性投放的最大受益者是房地產(chǎn),但由于房地產(chǎn)調(diào)控今年重新收緊,打壓了開(kāi)放商的投資意愿,因此開(kāi)發(fā)商將獲得的流動(dòng)性?xún)?chǔ)存了起來(lái),并未將其投入投資項(xiàng)目。而非房地產(chǎn)投資項(xiàng)目(主要是基建投資項(xiàng)目)正好相反。由于對(duì)地方政府融資平臺(tái)的監(jiān)管趨嚴(yán),這部分投資項(xiàng)目受到的流動(dòng)性支持不足,從而使得投資增速下行。但無(wú)論是哪種投資項(xiàng)目,都受到流動(dòng)性不足的制約,并直接或間接地影響到了這些投資項(xiàng)目對(duì)鋼材的需求。
不過(guò),隨著房地產(chǎn)調(diào)控政策的趨穩(wěn),以及中央對(duì)基建投資資金支持力度的加大,流動(dòng)性終將在今年第二、三季度帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)平穩(wěn)向好。
供需面 供應(yīng)壓力仍高懸 需求后勁或不足
這一周,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供需面沒(méi)有特別明顯的改善,市場(chǎng)供應(yīng)壓力仍然高懸;下游行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)雖略有改善,但后期走勢(shì)卻不太明朗。
從供應(yīng)層面來(lái)看,5月中旬,全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量達(dá)到218.54萬(wàn)噸,鋼市供應(yīng)壓力繼續(xù)升溫。盡管如此,鋼廠減產(chǎn)跡象仍然不明顯。據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),截至5月23日,唐山地區(qū)156座在產(chǎn)高爐中有11座檢修,高爐開(kāi)工率約92.95%,與前一周調(diào)查相比小幅下降1.92個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)了解,今年以來(lái),唐山地區(qū)高爐開(kāi)工率始終保持在90%以上。檢修高爐容積合計(jì)7120m3,與前一周相比增加2880m3。本周唐山高爐檢修影響產(chǎn)量合計(jì)約14萬(wàn)噸,較前一周調(diào)查增加3.15萬(wàn)噸,占正常產(chǎn)量的4.97%。
近期有消息稱(chēng),唐山將關(guān)停數(shù)十座小高爐。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前唐山地區(qū)高爐總?cè)莘e量超過(guò)了15萬(wàn)m3,此次被要求強(qiáng)制淘汰的高爐設(shè)備容積量占比非常有限。且涉及的鋼廠多為小型鋼廠,關(guān)停這些高爐對(duì)整個(gè)唐山地區(qū)乃至全國(guó)市場(chǎng)的影響相對(duì)有限。
庫(kù)存方面,各主要品種庫(kù)存量均呈下降態(tài)勢(shì)。截至5月24日,五大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存總量約1849萬(wàn)噸,與前一周相比下降了近44萬(wàn)噸。但并不能就此確定市場(chǎng)供應(yīng)壓力已經(jīng)有所減小。此外,據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),截至5月中旬末,鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1368.05萬(wàn)噸,旬環(huán)比增加59萬(wàn)噸或4.51%。鋼廠庫(kù)存呈現(xiàn)反彈態(tài)勢(shì)說(shuō)明鋼材庫(kù)存壓力由貿(mào)易商轉(zhuǎn)向鋼廠。
從需求層面來(lái)看,各下游行業(yè)表現(xiàn)不一。房地產(chǎn)行業(yè),商品房銷(xiāo)售面積持續(xù)回落,但仍處于較高水平。房?jī)r(jià)仍處上漲通道中,從70個(gè)城市的新建住宅價(jià)格看,一線(xiàn)城市漲幅大于二三線(xiàn)城市。在調(diào)控政策難有放松空間的情況下,銷(xiāo)售增速將繼續(xù)逐漸下滑,結(jié)合不溫不火的土地成交數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)將對(duì)下半年的新開(kāi)工項(xiàng)目產(chǎn)生一定的不利影響。汽車(chē)行業(yè),5月份,隨著新車(chē)上市、降價(jià)促銷(xiāo)等因素,汽車(chē)終端銷(xiāo)售尚好,但庫(kù)存有所上升。未來(lái)能否有持續(xù)較好表現(xiàn)仍取決于宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)。家電行業(yè),由于節(jié)能補(bǔ)貼即將到期的政策影響,下游需求較旺。但節(jié)能補(bǔ)貼政策月底到期后,預(yù)計(jì)銷(xiāo)售增速會(huì)有所回落。
從這周的銷(xiāo)售量來(lái)看,下游需求顯得后勁不足。據(jù)天津一家大型建筑鋼材貿(mào)易商統(tǒng)計(jì),自4月底至今,該鋼貿(mào)商的螺紋鋼和高線(xiàn)銷(xiāo)量周環(huán)比一直處于波動(dòng)下滑態(tài)勢(shì)。5月20日~5月24日,與4月最后一周相比,周銷(xiāo)量由28800噸降至17500噸,降幅達(dá)到39.2%。
成本面 鋼廠采購(gòu)謹(jǐn)慎 原料成交趨弱
這一周,生產(chǎn)原料市場(chǎng)繼續(xù)趨弱運(yùn)行,鋼廠對(duì)各類(lèi)原料的采購(gòu)并不積極。
進(jìn)口礦價(jià)格周初小幅反彈后很快再度回落。截至5月24日,青島港62.5%紐曼粉礦價(jià)格為880元/噸,與前一周相比下跌了30元/噸,與今年的最高點(diǎn)相比,跌幅已達(dá)200元/噸。鋼廠采購(gòu)方面也不是非常積極,大型鋼廠除對(duì)必須品種少量補(bǔ)庫(kù)存外,幾乎暫停采購(gòu),部分鋼廠采購(gòu)非主流鐵礦以降低成本壓力,小鋼廠采購(gòu)有所恢復(fù)。港口庫(kù)存方面,截至5月24日,進(jìn)口鐵礦石港口庫(kù)存量達(dá)到7389.1萬(wàn)噸,相比前一周增加187.6萬(wàn)噸。
國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)小幅下跌后趨于穩(wěn)定。截至5月24日,河北遷安地區(qū)66%鐵精粉干基含稅價(jià)格為1050元/噸,比前一周下跌了40元/噸,比今年的最高點(diǎn)下跌了185元/噸。供應(yīng)方面,4月份,國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量達(dá)到11053.3萬(wàn)噸,同比增加600.8萬(wàn)噸,增長(zhǎng)5.7%。市場(chǎng)成交情況一般,鋼廠采購(gòu)比較謹(jǐn)慎,庫(kù)存較少。就目前市場(chǎng)來(lái)看,供需雙方觀望情緒依然濃厚。預(yù)計(jì)后期低迷局面難改,國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)仍將弱勢(shì)運(yùn)行。
冶金焦市場(chǎng)繼續(xù)向下調(diào)整。截至5月24日,山西長(zhǎng)治地區(qū)一級(jí)冶金焦報(bào)價(jià)1300元/噸,比前一周下跌了50元/噸,與今年的最高價(jià)相比跌幅已經(jīng)高達(dá)430元/噸,F(xiàn)在,各地焦企均處于虧損狀態(tài),生產(chǎn)積極性不高,大都限產(chǎn)觀望。雖然焦化企業(yè)廠內(nèi)庫(kù)存壓力不大,但因鋼廠持續(xù)打壓原材料價(jià)格,市場(chǎng)悲觀心態(tài)加劇,對(duì)后市看空。
綜合來(lái)看,后期成本面繼續(xù)維持弱勢(shì)的概率較大。
預(yù)期面 商家降價(jià)促成交 看空預(yù)期難扭轉(zhuǎn)
這一周,鋼市仍不見(jiàn)起色,市場(chǎng)心態(tài)雖未過(guò)分悲觀,但對(duì)后期走勢(shì)仍不看好。
據(jù)市場(chǎng)一線(xiàn)的銷(xiāo)售人員介紹,盡管這段時(shí)間的銷(xiāo)售情況比前期有所好轉(zhuǎn),銷(xiāo)量有所增加,不過(guò),鋼材價(jià)格始終不太給力,實(shí)際成交價(jià)都可商議。
此外,資金緊缺也是遏制鋼價(jià)上漲的另外一大因素。臨近月底,鋼貿(mào)商及下游用戶(hù)又逢資金緊缺期。一些鋼貿(mào)商為回籠貨款而降價(jià)銷(xiāo)售,也給鋼價(jià)帶來(lái)不小的沖擊。下游用戶(hù)同樣面臨資金緊缺的問(wèn)題。一家專(zhuān)門(mén)為上海建筑工程項(xiàng)目提供鋼材的貿(mào)易商介紹:“工程施工方缺錢(qián)已經(jīng)不是一兩天的事了,年初供的鋼材,有些到現(xiàn)在還沒(méi)有付清貨款。現(xiàn)在,如果不能及時(shí)拿到貨款,我們只能不再向這些用戶(hù)提供鋼材了!
鋼市供需失衡,且商家和用戶(hù)資金緊缺,加上主要生產(chǎn)原料價(jià)格進(jìn)一步下跌,或?qū)殇撌羞M(jìn)一步下行打開(kāi)空間。
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